RUSSIE.
- Origines ; coup d'oeil historique ; le tsar Alexis Mikhaïlovitch.
- Transformation de la langue.
- Coup d'oeil général sur l'état social du pays.
- Hauts dignitaires et fonctionnaires civils. Classes privilégiées.
- Dignitaires appartenant à la cour du tsar.
- Le pouvoir. Son origine ; autorités civiles et tribunaux.
- État mimitaire. Des contingents ; classes qui les fournissaient ; création du corps des Streltzi.
- Relations diplomatiques ; ambassades.
- Moeurs de l'époque. Costumes. Manière de vivre. Festins et amusements.

ESPAGNE
- Gouvernement. Conseils royaux et Juntes. Tribunaux. Fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire.
- Transformations subies par la monarchie ; titres du souverain ; hautes charges et charges inférieures ; maison militaire du roi. Cérémonial usité à la réception des ambassadeurs.
- Distinction des classes. Ordres militaires. Inquisition. Agriculture et industrie. Mœurs et coutumes du pays.

FRANCE
- Situation politique à l'époque de l'ambassade de Potemkin. Gouvernement. Conseils royaux et autorités civiles. Parlements. Justice. Police et gouvernement des provinces.
- Maison civile de Louis XIV. De quelle manière il partageait sa journée. Lever et coucher du roi.
- Connétablie. Maréchaux de France. Armée et maison militaire du roi. Marine.
- Paris, à l'époque où Potemkin le visita. Encouragements accordés au mérite par Louis XIV. Sa devise. Costumes du temps. Journaux. Fêtes et théâtres.

AMBASSADE EN ESPAGNE
- Départ de Moscou.
- Arrivée à Cadix.
- Le gouvernement de Cadix rend visite aux ambassadeurs à bord de leur bâtiment.
- L'ambassade se transporte à Port Sainte-Marie.
- Ils y sont visités par le dominicain Pedro.
- Départ pour Madrid.
- Les ambassadeurs s'embarquent sur le Guadalquivir.
- On leur montre les curiosités de Séville.
- Arrivée à Madrid.
- Entretien du commissaire royal avec les ambassadeurs.
- Incident relatif à l'ambassadeur de l'empereur d'Allemagne.
- Audience solennelle de réception par le roi et la reine régente.
- Message de la reine au sujet de la lettre tsarienne remise par les ambassadeurs au roi.
- Ils ont une conférence avec le Secrétaire d'État Pedro Fernando.
- Les ambassadeurs sont reçus par la reine en audience particulière.
- Ils visitent les demeures royales, dans Madrid et hors de la ville.
- Message royal, transmis aux ambassadeurs par le Secrétaire d'État Pedro Fernando.
- Difficultés d'étiquette diplomatique.
- Questions adressées aux ambassadeurs par le Secrétaire des Affaires Etrangères ; réponse du Stolnik Potemkin.
- Audience solennelle de congé.
- Un dominicain de Séville, employé comme traducteur.
- Portraits du roi et de la reine envoyés en cadeau aux ambassadeurs.
- Les ambassadeurs annoncent au commissaire royal qu'ils se disposent à se rendre en cette même qualité près de Louis XIV ; surprise que cette déclaration excite.
- Départ de Madrid.
- Court séjour à Valladolid.
- Arrivée à Irun ; les envoyés du tsar y sont reçus avec honneur.

Détails recueillis par les ambassadeurs, pendant leur séjour dans le Royaume d'Espagne
- Relations diplomatiques avec les cours étrangères.
- Détails relatifs à l'ordre de succession au trône des derniers monarques espagnols.
- Titres nobiliaires. Religion du pays.
- Magnificence des monuments religieux.
- Costumes. Il fait cher à vivre en ce pays-là.
- Qualités de l'air. Produits du sol.
- Précautions militaires contre les attaques de l'étranger. Possessions espagnoles d'outre-mer.
- Aspect général du pays. Itinéraire qu'il conviendrait dorénavant de faire suivre aux ambassades russes pour se rendre en Espagne.

Ambassade en France
- Les ambassadeurs envoient deux personnes de leur suite, d'Irun à Bayonne, vers le gouverneur de cette ville.
- Ils quittent Irun pour se transporter à Bayonne.
- Incident provoqué par les exigences de l'un des fermiers de la douane de Bayonne.
- Deux émissaires envoyés par les ambassadeurs, sont reçus par le gouverneur de Bordeaux.
- Séjour de l'ambassade à Gradignan ; égards dont ils y sont l'objet.
- Les ambassadeurs sont conduits en cérémonie à Bordeaux.
- Ils s'embarquent sur la Garonne.
- Rencontre d'un dominicain à Amboise ; les envoyés du tsar se l'adjoignent en qualité d'interprète pour les accompagner à Paris.
- Un commissaire royal vient complimenter les ambassadeurs au Bourg-la-Reine.
- Réception faite par eux au maréchal de Bellefond.
- Arrivée de l'ambassade à Paris.
- Les ambassadeurs sont reçus en audience solennelle par Louis XIV à Saint-Germain.
- Gracieux accueil du roi ; paroles échangées par Louis XIV avec les envoyés du tsar.
- Repas qui leur est offert à Saint-Germain. Seconde audience accordée par le roi aux ambassadeurs.
- Conférence diplomatique qu'ils ont à Saint-Germain avec des commissaires désignés ad hoc par Louis XIV.
- Texte d'un arrangement commercial entre la France et la Russie, proposé par les commissaires royaux.
- Les ambassadeurs sont visités à Paris par les chefs du commerce parisien.
- Audience de congé des ambassadeurs. Louis XIV remet à Pierre Ivanovitch Potemkin la lettre qu'il destine au tsar.
- Incident relatif à la vérification des titres et qualifications du tsar dans la lettre du roi.
- L'ambassadeur Potemkin remet son bonnet de cérémonie en présent au maréchal de Bellefond.
- Promenade des ambassadeurs dans les jardins du palais de Saint-Germain.
- Surprise qu'ils éprouvent en voyant passer la reine et le dauphin en voiture découverte.
- Retour des ambassadeurs à Paris. Louis XIV leur envoie des présents.
- Départ de l'ambassade de Paris.
- Les ambassadeurs arrivent à Calais. Leur embarquement.
- Arrivée à Rotterdam.
- Ils y sont visités par un agent envoyé par les États généraux de Hollande.
- Arrivée à Amsterdam.
- Les ambassadeurs visitent l'arsenal et les vaisseaux de guerre hollandais.
- L'ambassade s'embarque pour Riga.
- Réception d'apparat faite aux ambassadeurs par les autorités suédoises.
- Arrivée à la frontière russe.
- Séjour à Pskoff. Les ambassadeurs écrivent au tsar à Moscou pour annoncer leur retour en Russie.

Détails recueillis par les ambassadeurs pendant leur séjour en France
- Relations avec le pape.
- Relations avec l'empereur des Romains.
- Relations avec la cour d'Espagne.
- Rapport avec la cour de Portugal.
- Rapports avec différents États.
- Rapports avec la Suisse.
- Rapport avec le roi de Hollande.
- Rapports avec la Turquie et la Perse.
- Population de la France, sa religion, produits du sol, ressources qu'offre la ville de Paris pour l'étude, palais et maisons de plaisance du roi. Éclaircissements, extraits de journaux et d'autres documents de l'époque de Potemkin.

Appendice
- Éclaircissements, extraits de journaux et d'autres documents de l'époque de Potemkin.